Нов престъпник броди през влажните улици на Флорида - един изобретателен сериен убиец, неуловим, като сянка. Той слуша парчето "Нощен скитник" на "Ролинг Стоунс", докато измъчва своите жертви. Този маниак винаги е на една стъпка пред полицията и ФБР, оставяйки ги да се препъват в труповете. Тогава се намесва Джак Карпентър - бивш полицай и специалист по отвличането на малолетни. Той проследява Среднощния скитник и разкрива един немислим заговор, който е в същината на убийствата. И докато неумолимият Карпентър разкрива заплетената мрежа, неговата жертва подготвя една смайваща финална изненада.