Бънк Ромеро е отракан частен детектив с необикновена дарба – изключително развито обоняние, което му помага да разплита случаи, непосилни за полицията. Скромната му кантора се намира в град Унтерщат, един покварен мегаполис от бъдещето, населен с коварни престъпници, продажни политици и мутанти със свръхчовешки способности. В града върлува извратен сериен убиец, а един ден в кантората на детектива влиза красива жена, която го наема да разследва кражба на рядко лекарство от нейната дрогерия. Така започва един дълъг и странен случай, изпълнен с шокиращи разкрития и обрати, които ще накарат Бънк да осъзнае, че няма по-неразгадаема мистерия от човешкото сърце.