Gandalf und Pippin erreichen Gondor, wo Denethor, Boromirs Vater und Statthalter, die Schlacht vorbereitet. Aragorn seinerseits bricht von Rohan auf (und la"?t Theodens Tochter E'owyn mit gebrochenem Herzen zuru"ck), um Gondor zu Hilfe zu kommen. Gondor ist belagert; und Faramir, Boromirs ju"ngerer Bruder, wird im Kampf verletzt. Merry und Dernhelm, der eigentlich die verkleidete E'owyn ist, to"ten den Anfu"hrer der Schwarzen Reiter; Aragorn triumphiert. Pippin entdeckt Denethor, den Sauron verzaubert hat, und es gelingt ihm auch mit Hilfe Gandalfs, Faramir zu retten. Eine Abteilung marschiert auf die Pforten Mordors zu, wo Saurons Boten Frodos Habseligkeiten bewachen. Doch Frodo selbst ist verschwunden, denn Sam hat ihn gerettet, und sie sind la"ngst aufgebrochen. Frodo tra"gt schwer an dem Ring und gera"t in Versuchung, ihn zu benutzen, aber Sam hilft ihm, standhaft zu bleiben. Sie erreichen die Schicksalskluft, doch Frodo ist unfa"hig, sich vom Ring zu trennen. "Der Ring ist mein." Da taucht Gollum auf. Er greift Frodo an, bei?t ihm den Ring von Finger und stu"rzt in die Schicksalsschlucht. Unter gro?em Jubel zerbricht die Macht Mordors. Aragorn heiratet Arwen, die Tochter des Elbenfu"rsten Elrond, und sie la"dt Frodo ein weiteres Mal ein, mit den Elben nach Westen zu gehen. Aragorn tritt sein rechtma"?iges Erbe an und wird Ko"nig von Gondor. Als die Hobbits ins Auenland zuru"ckkommen, finden sie es von Sarumans Soldaten zersto"rt. Es gelingt, diese zu vertreiben, und Saruman wird von Schlangenzunge geto"tet. Frodo aber bleibt gezeichnet, und er kann nicht lange dem Ruf der Grauen Anfurten widerstehen. Zusammen mit Bilbo, Gandalf, Galadriel und Elrond segelt er auf einem wei?en Schiff davon. Pippin, Merry und Sam kehren ins Auenland zuru"ck. Das Dritte Zeitalter Mittelerdes ist zuende.