Слънцето изгрява над Манила.В занемарен хотел,намиращ се в най-опасната зона на града,Шон се подготвя за пристигането на Дон Пепе,гангстерът-метис,който властва над корабите в Южните китайски морета.Докато убива времето,Шон открива,че чаршафите в стаята му са изцапани с кръв,телефонът е глух и някой е завинтил метална плочка върху шпионката на неговата врата...В друга част на града,лекарката Роза,очаква съпруга си да се върне в къщи.Докато слага децата да спят,тя си спомня за крайбрежното градче,където е израснала и онова момче,което я е чакало на път за училище.В същото време тринадесетгодишният Винсенте проси от потока лимузинина Роксас Булевард,държейки под око странния мъж,който живее в един от най-скъпите апартаменти на града и плаща добри пари за сънищата на уличните деца…Тази нощ,тези три отчаяни съдби ще се сблъскат в растърсващ финал.